Analisi del mercato europeo degli scooter elettrici 2018: il preludio a una rivoluzione

Per l’industria europea della micromobilità il 2018 è stato un anno di contraddizioni e tensioni. Il tradizionale mercato delle due{{3}ruote alimentate a carburante-era in contrazione, mentre le due-ruote elettriche hanno dimostrato un notevole potenziale di crescita. Gli scooter elettrici condivisi sono spuntati come funghi nelle strade di Parigi, Madrid e in altre città. Le autorità di regolamentazione hanno fatto a gara per mettersi al passo con l’innovazione, mentre i produttori cinesi hanno iniziato a spostare la loro attenzione dai mercati nazionali saturi all’Europa. Questo è stato un anno cruciale in cui gli scooter elettrici sono passati dall'essere percepiti come "giocattoli per bambini" a diventare legittimi "strumenti per la mobilità urbana".

I. Panoramica del mercato: dalla piccola base alla crescita esplosiva

Il mercato europeo delle due-ruote elettriche nel 2018 ha mostrato una caratteristica distintiva: una scala complessiva relativamente limitata, ma uno slancio di crescita impressionante.
Secondo i dati di vendita del primo-trimestre rilasciati dall'Associazione europea dei produttori di motociclette (ACEM), le immatricolazioni totali di motociclette e ciclomotori in tutta Europa hanno raggiunto le 240.924 unità nel trimestre1 2018, con un calo del 6,1% su base annua-su-anno. Questo calo è stato principalmente causato da una forte contrazione nel segmento dei ciclomotori tradizionali, che ha visto le vendite crollare del 40,2% a 37.071 unità.
In netto contrasto, le due-ruote elettriche hanno offerto prestazioni eccezionali. Le vendite totali di motociclette elettriche, ciclomotori elettrici e quadricicli elettrici nel trimestre Q1 2018 sono aumentate a 8.281 unità, pari a un aumento del 51,2% su base annua-su-anno. Tra questi:

Ciclomotori elettrici: 5.824 unità

Motociclette elettriche-ad alta potenza: 1.726 unità, in crescita del 118,3% su base annua-su-anno

Fonte: Associazione europea dei produttori di motociclette (ACEM)

II. Performance del mercato regionale: la Francia guida, diversi paesi seguono

Dal punto di vista della distribuzione geografica, il mercato europeo delle due-ruote elettriche ha mostrato un modello di crescita multi-polare, sebbene esistessero variazioni significative tra i paesi.

I cinque principali paesi per vendite di-veicoli elettrici a due ruote, trimestre1 2018:

In Francia, in particolare, le vendite di motociclette elettriche hanno registrato un aumentotriplicatodal 2017, dimostrando la posizione leader del Paese nella transizione verso l’elettrificazione.

Nel frattempo, il mercato motociclistico tradizionale è rimasto dominato dall'Italia (46.126 unità), seguita da Francia (36.979 unità) e Germania (36.958 unità).

III. The Shared Scooter Wave: l’innovazione incontra la regolamentazione

Nel 2018, gli scooter elettrici condivisi sono diventati uno dei nuovi fenomeni più visibili nelle strade delle città europee. Lime, con sede negli Stati Uniti-, è stata tra le prime a essere lanciata in Europa, seguita da Bird, Jump e da player europei tra cui Bolt, Hive e Wind.

3.1 Principali sviluppi del mercato

Parigiè diventata una delle prime città europee ad abbracciare gli scooter condivisi. Lime ha lanciato un programma pilota a Parigi nel giugno 2018 e ha rapidamente ampliato la sua flotta. Il governo municipale di Parigi si è posizionato come un hub per l’innovazione europea, accogliendo nuovi concetti di mobilità e affrontando successivamente sfide gestionali.

Madridassistito alla rapida espansione degli scooter condivisi. Dopo il lancio di Lime a metà-agosto, l'utilizzo ha superato le 100.000 corse in poche settimane. Tuttavia, ciò è stato accompagnato da lamentele da parte dei cittadini:-scooter che bloccano i marciapiedi, velocità di guida eccessive e altri problemi hanno suscitato polemiche. A dicembre, Madrid ha temporaneamente vietato i servizi di scooter condivisi mentre sviluppava nuove normative.

BarcellonaEValenzaha preso una posizione più dura, vietando apertamente l’ingresso agli operatori di scooter condivisi. Nell’agosto 2018, dopo che la società tedesca Wind ha lanciato il suo servizio a Barcellona, ​​la polizia locale ha rimosso i veicoli nel giro di poche ore.

3.2 Controversie normative

Nel 2018, i dibattiti normativi sugli scooter condivisi nelle città europee si sono concentrati sulle seguenti questioni:

Diritto di precedenza: Gli scooter devono circolare su marciapiedi, piste ciclabili o carreggiate? Le normative variavano a seconda del paese

Gestione dei parcheggi: Il modello senza dock ha portato a un aumento delle lamentele sull'ostruzione dei marciapiedi

Preoccupazioni per la sicurezza: Una collisione mortale tra un pedone anziano e uno scooter a Barcellona ha aumentato le preoccupazioni per la sicurezza

Licenze e assicurazioni: Alcune città hanno iniziato a richiedere agli operatori di ottenere permessi e stipulare un'assicurazione

Il Regno Unito è rimasto un'"eccezione" in Europa a causa delle restrizioni legali di lunga data. Secondo la legge britannica, gli scooter elettrici-classificati come "veicoli leggeri a motore"-non erano ammessi né sui marciapiedi (come dispositivi motorizzati) né sulle strade (a causa della potenza insufficiente), lasciando ambiguo il loro status legale.

IV. Produttori cinesi: passaggio strategico dal mercato interno all’esportazione

Nel 2018, il settore cinese delle due-ruote elettriche stava attraversando un significativo aggiustamento interno, con il mercato europeo che emergeva come una "nuova frontiera" per molti produttori.

4.1 Saturazione del mercato cinese e cambiamento strategico

Secondo i rapporti di ricerche di mercato, la Cina è stato il maggiore produttore e consumatore mondiale di veicoli a due ruote elettrici-, con una quota pari a circa90%della produzione globale. Tuttavia, il mercato cinese ha subito notevoli cambiamenti nel 2018:

La domanda interna si è avvicinata alla saturazione, determinando un’intensificazione della concorrenza

La quota cinese delle vendite globali è diminuita da80%nel 2017 a79%nel 2018 (anche se ancora in modo schiacciante)

Numerosi produttori cinesi hanno iniziato a cercare mercati emergenti in crescita

Tendenza chiave: I rapporti lo hanno esplicitamente notato"le esportazioni verso l'Europa e gli USA sono aumentate notevolmente", con molti produttori cinesi di biciclette elettriche-a due ruote che "cercano di trovare nuovi mercati in crescita".

4.2 Marchi cinesi attivi

Secondo diversi report di mercato del 2018, i marchi cinesi di biciclette elettriche a due ruote- attivi nel mercato europeo includevano:

Questi marchi hanno intensificato i loro sforzi di sviluppo del mercato europeo nel 2018, gettando le basi per la successiva proliferazione di scooter elettrici cinesi in tutta Europa.

V. Prospettive di mercato e tendenze del settore

5.1 Previsioni di crescita

Nel 2018, diversi istituti di ricerca hanno offerto proiezioni ottimistiche per i mercati globali ed europei delle due-ruote elettriche:

È stato valutato il mercato globale delle motociclette e degli scooter elettrici$ 5,33 miliardinel 2017, si prevede di raggiungere7,45 miliardi di dollarientro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di4.3%

Si prevedeva che il mercato europeo, in quanto una delle principali regioni di crescita, avrebbe superato la media globale

5.2 Punti di svolta chiave del 2018

Guardando al 2018, diverse tendenze hanno gettato le basi per l’esplosione del mercato europeo degli scooter elettrici negli anni successivi:

1. Modelli condivisi catalizzano la consapevolezza pubblica
L’emergere degli scooter condivisi ha introdotto milioni di abitanti delle città europee alla comodità degli scooter elettrici, completando una fase cruciale dell’educazione al mercato.

2. I quadri normativi hanno cominciato a prendere forma
Sebbene le politiche normative siano rimaste esplorative nelle città nel 2018, i dibattiti stessi hanno segnalato che gli scooter elettrici venivano riconosciuti come un mezzo di trasporto legittimo all’interno degli ambienti politici.

3. Le catene di approvvigionamento cinesi si sono rivolte all’Europa
Con l’intensificarsi della concorrenza interna, i produttori cinesi si sono sistematicamente espansi nei mercati europei, fornendo un’ampia capacità produttiva per sostenere la futura crescita del mercato europeo.

4. I produttori tradizionali entrano nell’arena
Nel 2018, Piaggio ha annunciato il lancio sul mercato di Vespa Elettrica, segnando l'ingresso ufficiale dei tradizionali giganti delle due-ruote nello spazio dei veicoli elettrici.

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