Revisione del mercato europeo degli scooter elettrici e delle biciclette elettriche 2019

Il 2019 è stato un anno cruciale per l’industria europea della micromobilità. Gli scooter elettrici condivisi, dopo la rapida espansione del 2018, sono entrati in una fase di regolamentazione e consolidamento. Le biciclette elettriche hanno continuato la loro forte traiettoria di crescita, superando i 3 milioni di unità vendute nell’anno. Quest’anno, le forze combinate di politica, capitale e tecnologia hanno rimodellato il panorama della mobilità verde in tutta Europa.

*Questa analisi si basa su numerosi report di settore e dati di mercato pubblicati nel 2019-2020, intesi a fornire un contesto di mercato storico per il blog del marchio KUKIRIN.*

I. Panoramica del mercato: il mercato delle e-biciclette supera i 3 milioni, il mercato degli e-scooter ha un valore di quasi 300 milioni di dollari

Nel 2019, il mercato europeo della mobilità elettrica ha prodotto risultati impressionanti.

Secondo i dati compilati da LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), le vendite di biciclette elettriche in Europa hanno raggiunto circa3 milioni di unitànel 2019. La Germania ha guidato il continente con1,36 milioni di unitàvenduto, rappresentando più di un quarto delle vendite totali europee. I Paesi Bassi hanno venduto423.000 unità, mentre il Belgio ha venduto238.000 unità. In particolare, le biciclette elettriche hanno rappresentato quote significative delle vendite totali di biciclette in ciascun paese: 31,5% in Germania, 42% nei Paesi Bassi e un impressionante51%in Belgio-il che significa che in Belgio più di una bicicletta su due venduta era elettrica.

Nel segmento degli scooter e delle motociclette elettriche, ResearchAndMarkets ha stimato la dimensione del mercato europeo nel 2019$ 284,2 milioni. Sebbene questa cifra rimanga relativamente modesta, il potenziale di crescita è sostanziale considerando che gli scooter condivisi sono entrati nel mercato europeo su larga scala solo nel 2018-2019.

*Fonti: LEVA-EU, ResearchAndMarkets *

II. Approfondimento sul mercato delle biciclette elettriche: la Germania guida, la politica guida la crescita

2.1 Germania: il mercato di bici elettriche-più grande d'Europa

Nel 2019, il mercato tedesco delle biciclette elettriche ha continuato la sua forte traiettoria di crescita. Un totale di1,36 milioniNel corso dell'anno sono state vendute e-bike, che rappresentano circa il 38% delle vendite totali in Europa. Le tre categorie principali-e-biciclette urbane/da città, e-bici da turismo e mountain bike elettriche (e-MTB)-insieme hanno rappresentato94%di tutte le vendite di biciclette elettriche-in Germania.

Anche le esportazioni tedesche di biciclette elettriche-hanno registrato ottimi risultati. Nel 2018 i produttori tedeschi hanno esportato circa440,000e-bike, che rappresentano a51%aumento rispetto al 2017. Ciò riflette il premio del marchio che il "Made in Germany" impone nel segmento delle e-biciclette di fascia alta.

2.2 Belgio: tasso di elettrificazione più alto d’Europa

Il Belgio ha raggiunto il tasso di penetrazione delle bici elettriche-più alto in Europa nel 2019, con le biciclette elettriche che rappresentano51%delle vendite totali di biciclette. Il Belgio è emerso anche come leader nel segmento delle pedelec veloci (-e-bici ad alta velocità), con vendite in crescita33%nel 2019 per conquistare una quota di mercato del 4%. Essendo l'unico paese europeo con un quadro giuridico dedicato per le pedelec veloci, il Belgio è diventato anche il più grande mercato dell'UE per i ciclomotori elettrici, con16,000immatricolazioni nel 2019-a56%aumento anno-su-anno.

*Fonte: LEVA-UE *

2.3 Le politiche commerciali rimodellano le dinamiche del mercato

Il 2019 ha segnato un cambiamento significativo nella politica commerciale dell'UE nei confronti delle e-biciclette cinesi. Il 18 gennaio 2019, la Commissione europea ha imposto ufficialmente dazi anti-compensativi e antidumping sulle e-biciclette importate dalla Cina. L’impatto sulle dinamiche di mercato è stato immediato e drammatico:

• Le importazioni nell'UE di biciclette elettriche-dalla Cina sono crollate660,000unità nel 2018 a107,000unità nel 2019: un calo di oltre80%
• Nel frattempo, le esportazioni di biciclette elettriche da Taiwan (Cina) verso l'UE sono aumentate338,000unità, a80%aumento anno-su-anno
• Il Vietnam è emerso come la seconda-maggior fonte, con quasi esportazioni155,000unità
• Le esportazioni turche sono cresciute di quasi 5,5 volte, raggiungendo il valore di circa13,000unità

In particolare, il prezzo unitario medio delle biciclette elettriche-importate da Taiwan (Cina) era pari a:€1,055, mentre il prezzo medio dei prodotti provenienti dalla Cina continentale è sceso a€258, un calo del 42%. Questo cambiamento riflette il fatto che, sotto la pressione tariffaria, i prodotti di fascia-bassa hanno trovato sempre più difficile accedere al mercato europeo.

*Fonte: LEVA-UE *

III. Mercato degli scooter elettrici: l’onda condivisa incontra la realtà normativa

3.1 Dimensioni e crescita del mercato

Secondo ResearchAndMarkets, il mercato europeo degli scooter e delle motociclette elettriche del 2019 è stato valutato$ 284,2 milioni, con proiezioni da raggiungere$ 758,5 milionientro il 2025, che rappresenta un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di27.6%. Questa previsione ottimistica è stata guidata principalmente da normative UE e nazionali sulle emissioni sempre più rigorose, abbinate al sostegno politico alla mobilità verde.

In Francia, le vendite totali di veicoli elettrici leggeri personali (PLEV), inclusi scooter elettrici, hoverboard e dispositivi simili, hanno superato605.000 unitànel 2019. Sebbene ciò abbia rappresentato solo un aumento del 5% rispetto al 2018, ha segnato un400%aumento rispetto al 2016, evidenziando la rapida espansione del mercato negli ultimi anni.

3.2 Corsa al capitale tra operatori condivisi

Il 2019 è stato testimone di un’intensa corsa ai capitali nel settore degli scooter elettrici condivisi. Gli operatori europei e i concorrenti con sede negli Stati Uniti-si sono impegnati in una feroce competizione di mercato.

L'operatore svedese Voi ha rilanciato con successo$ 30 milioniall'inizio del 2019 e ha introdotto gli scooter di prossima-generazione dotati di batterie sostituibili. La startup francese Dott ha annunciato a30 milioni di euroRound di finanziamento di serie A a luglio, guidato da EQT e dal gigante dei media sudafricano Naspers. I fondi sono stati stanziati per il lancio di due nuovi modelli di scooter a batteria-intercambiabili e per l'espansione della propria attività di noleggio di biciclette elettriche-nei prossimi mesi.

*Fonte: Reuters*

3.3 Il panorama normativo: il caso di studio di Monaco

Nel 2019, gli scooter elettrici condivisi hanno segnato i loro primi 100 giorni a Monaco, in Germania. Secondo una ricerca di McKinsey, in soli 100 giorni,seigli operatori di scooter-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier e Voi-avevano implementato2,000scooter condivisi in tutta la città.

I dati hanno mostrato che ogni scooter ha completato una media di circa5.5viaggi al giorno, con una percorrenza media di circa2 chilometri. La partnership di Tier con l'Autorità dei trasporti di Monaco (MVG) ha dimostrato che la micromobilità condivisa potrebbe integrare piuttosto che competere con il trasporto pubblico, fungendo da strumento prezioso per la connettività del "primo-miglio e dell'ultimo-miglio".

Tuttavia, sono emerse anche sfide normative. Alcune città hanno revocato le licenze degli operatori per motivi di sicurezza. Dott ha adottato un approccio differenziato, diventando il primo operatore a offrire un'assicurazione gratuita contro infortuni e responsabilità civile-terzi per gli utenti in Francia e Belgio.

IV. Entrano i produttori tradizionali: SEAT presenta la prima motocicletta elettrica

Nel novembre 2019, la casa automobilistica spagnola SEAT ha presentato il suo primo concept di motocicletta elettrica, l'e-Scooter, segnando l'ingresso formale dei produttori automobilistici tradizionali nel segmento delle due-ruote elettriche.

Sviluppata in collaborazione con Silence, la motocicletta elettrica presentava un11 kWmotore, equivalente a a125ccmotore a combustione interna, con una velocità massima di100 chilometri all'orae un tempo di accelerazione 0-50 km/h di3,8 secondi. La sua portata è stata valutata a114 chilometri, con una carica completa che costa solo€0.60-0.70. Per i ciclisti del Regno Unito, in base a un chilometraggio annuo di5.000 miglia, i costi settimanali dell'elettricità ammonterebbero a circa£1.

L'ingresso di SEAT è stato visto come una componente chiave della più ampia strategia di micromobilità del Gruppo Volkswagen. Il gruppo aveva precedentemente presentato un concept a quattro ruote-completamente elettrico chiamato Minimo.

*Fonti: Reuters, Electrek *

V. Driver e sfide del mercato

5.1 Principali fattori di crescita

• Incentivi politici: Il governo italiano ha stanziato$ 11,34 milioni(10 milioni di euro) per agevolazioni per l’acquisto di scooter elettrici. La Francia ha offerto sussidi fino a€3,543per le due-ruote elettriche (con batterie superiori a 10 kWh) alle aziende con meno di 50 dipendenti. Nel dicembre 2018, Madrid, Spagna, ha iniziato a offrire€886sussidi per motocicli elettrici con prezzo inferiore€9,440con velocità massime superiori a 70 km/h.
• Impatto dell’economia condivisa: La proliferazione degli scooter condivisi ha aumentato significativamente la consapevolezza e l’accettazione da parte del pubblico delle soluzioni di mobilità elettrica.
• Regole più restrittive sulle emissioni: Gli standard UE e nazionali sulle emissioni sempre più rigorosi stanno spingendo i consumatori verso alternative elettriche.

5.2 Sfide continue

• Ansia da portata e lacune infrastrutturali: L’insufficienza delle infrastrutture di ricarica continua a costituire un ostacolo significativo alla crescita del mercato.
• Tempi di ricarica prolungati: Rispetto ai pochi minuti necessari per fare rifornimento di un veicolo convenzionale, i tempi di ricarica per le due-ruote elettriche sono rimasti relativamente lunghi.
• Costi iniziali più elevati: nonostante i costi operativi inferiori, il prezzo di acquisto iniziale dei veicoli elettrici a due ruote- è rimasto più elevato rispetto ai modelli comparabili con motore a combustione interna.
• Problemi di sicurezza e regolamentazione: Gli incidenti di sicurezza e i problemi di ostruzione dei marciapiedi associati agli scooter condivisi hanno portato a misure restrittive in alcune città.

VI. Conclusione: guardare avanti dal 2019

Guardando indietro alla fine del 2019, il mercato europeo della mobilità elettrica presenta un quadro vivido: le-vendite di biciclette elettriche hanno superato il traguardo dei 3 milioni di unità, con tassi di elettrificazione superiori al 50% in Belgio per la prima volta; gli operatori di scooter condivisi sono passati da una “rapida espansione” a una “coltivazione intensiva”, con innovazioni come batterie sostituibili e assicurazione per l’utente che guadagnano terreno; e l'ingresso della tradizionale casa automobilistica SEAT ha segnalato che le due-ruote elettriche stavano diventando parte del dibattito sulla mobilità tradizionale.

Per marchi come KUKIRIN, il 2019 ha rappresentato sia sfide che opportunità. Il cambiamento delle politiche commerciali ha rimodellato le dinamiche del mercato e le strategie adottate dai produttori cinesi-sia lo spostamento della produzione a Taiwan (Cina), Vietnam o Turchia, sia il miglioramento della qualità e del valore dei prodotti- avrebbero determinato le loro prospettive future nel mercato europeo.

*Questa analisi si basa su numerosi report di settore e dati di mercato pubblicati nel 2019-2020, intesi a fornire un contesto storico per il blog del marchio KUKIRIN.*