Revisione del mercato europeo degli scooter elettrici e delle biciclette elettriche 2021

Il 2021 è stato un anno di record, resilienza e ristrutturazione per il settore europeo della micromobilità. Mentre il continente continuava ad affrontare la pandemia di COVID-19, le due ruote elettriche sono emerse come un chiaro vincitore. Le vendite di biciclette elettriche hanno superato i 5 milioni di unità per la prima volta nella storia, gli investimenti in startup di micromobilità condivisa hanno raggiunto livelli record e i governi hanno raddoppiato le politiche di mobilità verde. Tuttavia, anche le interruzioni della catena di fornitura e il cambiamento delle dinamiche competitive hanno caratterizzato quest’anno di trasformazione.

*Questa serie di tre post sul blog, basati su report di settore e dati di mercato pubblicati nel 2021-2022, mira a colmare il divario storico del blog del marchio KUKIRIN, documentando l'anno in cui la micromobilità è diventata una scelta di trasporto tradizionale in tutta Europa.

Vendite record-superiori: le e-bike superano i 5 milioni di unità

Quando sono stati calcolati i numeri finali per il 2021, l’industria europea del ciclismo aveva ottenuto qualcosa senza precedenti. Secondo i dati diffusi da CONEBI (Confederazione dell’industria europea della bicicletta), le vendite di biciclette elettriche in tutta Europa hanno superato per la prima volta i 5 milioni di unità, contribuendo a portare le vendite complessive di biciclette oltre i 22 milioni.

I numeri che hanno fatto la storia

La portata del mercato del 2021 è stata notevole sotto ogni aspetto. Le vendite totali di biciclette ed e-bike in tutta Europa hanno raggiunto un valore di mercato di 19,7 miliardi di euro, con un aumento del 7,5% su base annua-su-anno -3. La sola produzione locale di componenti e accessori per biciclette è stata di 3,6 miliardi di euro, in aumento di 0,6 miliardi di euro rispetto al 2020, poiché i produttori europei hanno aumentato la capacità di soddisfare la crescente domanda.

Questa crescita ha avuto un impatto tangibile sull’occupazione. I posti di lavoro diretti nella produzione nel settore del ciclismo hanno raggiunto 87.000 nel 2021, rispetto ai 77.500 dell’anno precedente. Includendo sia l’occupazione diretta che quella indiretta, CONEBI ha stimato che 170.000 posti di lavoro europei sono legati all’industria del ciclismo.

Fonte: CONEBI

Gli investimenti nel settore hanno superato 1,75 miliardi di euro, circa il 17% in più rispetto ai livelli del 2020. Il numero di PMI produttrici in Europa è cresciuto di circa il 5-10% durante l'anno, riflettendo sia la salute del mercato che la tendenza verso la produzione locale.

Paese-per-Paese: un quadro misto di crescita e vincoli

Sebbene i numeri complessivi fossero impressionanti, la situazione variava in modo significativo tra i principali mercati europei. I vincoli della catena di fornitura-in particolare la carenza di componenti e i ritardi nelle spedizioni-hanno fatto sì che la domanda spesso superasse l'inventario disponibile.

Francia: la quota di mercato delle e-bike raggiunge il 25%

La Francia ha registrato una delle performance più forti di qualsiasi mercato europeo nel 2021. Secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio francese della bicicletta, il volume totale del mercato delle biciclette è aumentato del 3,9% a 2.789.545 unità, pari a un valore delle vendite di 2,215 miliardi di euro-con un aumento del 15,1%.

Le biciclette elettriche-sono state il motore principale di questa crescita. Nel 2021 in Francia sono state acquistate la cifra record di 659.337 e-biciclette, con un aumento del 28% rispetto all'anno precedente. Le-bici elettriche rappresentano ora il 24% del volume totale del mercato delle biciclette-avvicinandosi a una bicicletta su quattro venduta-e un valore ancora più impressionante pari al 59% del valore totale del mercato delle biciclette, con-un fatturato delle biciclette elettriche che ha raggiunto 1,313 miliardi di euro.

Le e-bici urbane (270.000 unità, +34%) e le-bici da trekking (176.000 unità, +65%) hanno guidato la crescita, riflettendo il passaggio verso una mobilità elettrica pratica e quotidiana.

Spagna: sfruttare lo slancio del 2020

Il mercato spagnolo delle e-bike ha continuato la sua traiettoria ascendente, con un volume di vendite in aumento del 5,3% nel 2021 a circa 223.561 unità. Ciò si è aggiunto a un record-del 2020, dimostrando che l'impennata-guidata dalla pandemia non è stata un fenomeno-una tantum.

Il prezzo medio al dettaglio in Spagna è aumentato del 14,9% da €865 nel 2019 a € 984 nel 2021, guidato principalmente dalla crescente quota di e-bike nel mix complessivo. Il mercato combinato di biciclette ed e-bike rappresenta ora un valore totale di 1,55 miliardi di euro.

Italia: stabilizzazione dopo il “bonus bici”

Il mercato italiano ha raccontato una storia diversa. Dopo le vendite record di biciclette ed e-bike nel 2020-quando sono state vendute oltre 2 milioni di unità, grazie all'incentivo governativo "Bonus bici"-il mercato si è stabilizzato nel 2021. Sono state vendute in totale 1.975.000 biciclette ed e-bike, con un calo del 2% rispetto all'anno precedente.

In particolare, le e-bike hanno continuato a crescere, anche se in modo più moderato. Con 295.000 unità vendute, le vendite di biciclette elettriche-sono aumentate del 5% rispetto al 2020 e questo risultato è stato ottenuto in assenza di incentivi all'acquisto.

"Il risultato delle vendite 2021 è molto positivo poiché ottenuto in assenza di incentivi all'acquisto, il che ha contribuito al notevole dinamismo della domanda post-lockdown nel 2020", ha commentato Paolo Magri, presidente di ANCMA, l'associazione italiana dell'industria del ciclismo.

La produzione locale italiana è rimasta forte, con oltre 3,2 milioni di biciclette prodotte nel paese. Si è distinto il segmento delle biciclette elettriche-, che è cresciuto del 25% su base annua-su-anno, mentre la produzione di biciclette convenzionali è stata pari a 2,9 milioni di unità, in crescita del 5%.

Germania: Il gigante silenzioso

Sebbene i dati precisi per il 2021 per la Germania non siano stati evidenziati nei dati CONEBI, la posizione del Paese come il più grande mercato europeo di biciclette elettriche-è rimasta indiscussa. Secondo l'Europe Electric Two{3}}Wheeler Market Report 2021-2026, si prevede che la Germania crescerà a un CAGR del 13,87% fino al 2026, rendendola uno dei paesi chiave per la mobilità elettrica in Europa.

Fonti: Osservatorio Francese della Bicicletta, AMBE Spagna, ANCMA Italia

Filiera: il tallone d'Achille

Nonostante l’aumento della domanda, il 2021 è stato caratterizzato da significative interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno limitato i potenziali guadagni. I produttori non sono stati in grado di consegnare tutte le biciclette ordinate a causa della mancanza di componenti, in particolare semiconduttori e batterie.

In Svizzera l’impatto è stato particolarmente visibile. Dopo che le vendite totali di biciclette sono salite alle stelle del 38% nel 2020, la scarsa disponibilità ha riportato il mercato con i piedi per terra nel 2021, con le vendite in calo dell’1,6% a 493.826 unità. Anche se le vendite di biciclette elettriche-sono cresciute del 9,4% raggiungendo 187.302 unità, il tasso di crescita è stato significativamente inferiore rispetto all'anno precedente. In particolare, le catene di supermercati-che avevano un migliore accesso all'inventario-hanno aumentato le vendite di e-biciclette del 58,6%, mentre i rivenditori di biciclette indipendenti hanno registrato una crescita solo dell'1,3%.

Le sfide della catena di approvvigionamento hanno avuto un lato positivo: hanno accelerato la tendenza verso la produzione locale. Come ha osservato Erhard Büchel, Presidente del CONEBI, "Il reshoring è in atto e le ben-note interruzioni della catena di fornitura stanno innescando una nuova ondata di industrializzazione in Europa. Una maggiore produzione locale-a partire dalla produzione di componenti ciclistici-e la vicinanza al consumatore sono una parte essenziale della transizione" .

Guardando al futuro: 30 milioni entro il 2030

La performance-record del 2021 non è stata vista come un'anomalia ma come un punto di riferimento su una traiettoria di crescita più lunga. CONEBI prevede che le vendite totali di biciclette ed e-bike potrebbero raggiungere i 30 milioni di unità entro il 2030, grazie alla continua elettrificazione, agli investimenti nelle infrastrutture e alle politiche governative di sostegno .

Per produttori come KUKIRIN, il messaggio era chiaro: il mercato europeo non era più un'opportunità di nicchia ma un mercato dei trasporti mainstream con un enorme potenziale di crescita-a condizione che le catene di fornitura riuscissero a tenere il passo.