Il direttore delle vendite originale di Omnia della fabbrica di Kukirin. Stato attuale: secondo le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), il mercato globale delle due-ruote elettriche è destinato a crescere a un tasso annuo dell'11% dal 2025 al 2033, con una crescita prevista delle dimensioni del mercato da 44,5 miliardi di dollari nel 2024 a circa 114,3 miliardi di dollari entro il 2033. La regione dell'Asia-Pacifico rimane l'hub più concentrato al mondo per le due ruote elettriche consumo e produzione di-due ruote, che rappresentano il 97,3% della quota di mercato globale.
Molti produttori leader di veicoli elettrici tradizionali a due-ruote stanno accelerando la loro espansione all'estero. Secondo il rapporto, i principali attori nel mercato globale delle due-ruote elettriche intelligenti includono attualmente Emma, Yadea, Ninebot, Tailings, Xiaoniu Electric e KUKIRIN.
Nel marzo di quest'anno, il direttore delle vendite di KUKIRIN ha dichiarato in un'intervista che l'azienda avrebbe dato priorità ai mercati europeo e britannico, con l'obiettivo di espandere la propria strategia di elettrificazione nel settore motociclistico a carburante-dove detiene una quota di mercato superiore al 60%.
01 Il contesto della globalizzazione: la concorrenza azionaria nazionale spinge all’espansione oltreoceano. Dopo anni di sviluppo, il mercato cinese delle due-ruote elettriche è entrato in una fase di competizione azionaria. Secondo l'analisi, il mercato nazionale tradizionale dei veicoli elettrici a due-ruote è diventato saturo, con una concorrenza estremamente agguerrita.
I produttori competitivi stanno attualmente perseguendo due strategie principali per identificare nuove opportunità di crescita: lo sviluppo-di prodotti intelligenti di fascia alta e l'espansione dei mercati esteri.
L’ondata di elettrificazione globale e il periodo finestra politico stanno convergendo. Da una prospettiva internazionale, l'elettrificazione dei veicoli a due-ruote sta entrando in una fase di crescita critica. Secondo il rapporto "New Energy Industry Globalization: Electric Two{3}}Wheeled Vehicles" pubblicato da Trade Enterprise Connect nel febbraio di quest'anno, diversi fattori stanno guidando l'espansione del mercato globale dei veicoli elettrici a due{4}ruote. Dal punto di vista dei costi-, l'aumento del prezzo del petrolio ha ampliato il divario di prezzo tra i veicoli elettrici e quelli alimentati a carburante-. Il design rimovibile della batteria consente soluzioni di ricarica flessibili-che gli utenti possono ricaricare a casa o tramite prese standard, riducendo la dipendenza da infrastrutture di ricarica-su larga scala. Nel frattempo, l’adozione diffusa di stazioni di scambio delle batterie ha migliorato significativamente l’efficienza operativa dei veicoli per la consegna e la consegna di cibo, riducendo efficacemente i tempi di ricarica e migliorando al tempo stesso l’accessibilità del servizio.
In termini di politica, i governi di tutto il mondo stanno aumentando il sostegno al trasporto elettrificato leggero. Il programma prevede sovvenzioni fino a un kilowatt-ora per i veicoli elettrici a due{{3}ruote con batterie agli ioni di litio, con l'obiettivo di promuovere circa 2,5 milioni di veicoli elettrici a due-ruote. Verranno istituite zone pilota a basse-emissioni in aree selezionate della Prima Circonvallazione, con la graduale eliminazione delle motociclette-a carburante.
02 Strategia di espansione globale ▌ Sud-est asiatico: sostegno politico e domanda esplosiva B2B Il tasso di penetrazione delle due-ruote elettriche in sei paesi del Sud-est asiatico è attualmente pari a circa il 5%, ma presenta un significativo potenziale di sostituzione. Le nazioni stanno guidando l’elettrificazione attraverso diversi approcci: l’Indonesia sfrutta le sue abbondanti risorse di nichel per attrarre produttori di batterie per investimenti; Il Vietnam promuove collaborazioni tra marchi locali e produttori internazionali nei sistemi di sostituzione delle batterie e nella produzione localizzata; La Tailandia offre esenzioni dalle tasse di importazione e incentivi fiscali sul consumo per i veicoli elettrici. Al di là delle esigenze di mobilità personale, la rapida crescita dei settori dell'e-commerce e della logistica ha generato una sostanziale domanda B2B-in particolare tra gli addetti alle consegne di cibo e i corrieri, che presentano una forte domanda di due-ruote elettriche, accelerando l'espansione del mercato in tutto il sud-est asiatico.
India: sussidi politici e modelli accessibili guidano la rapida crescita del mercato delle due ruote elettriche. Alla fine del 2024, circa 220 produttori di veicoli competevano nel mercato indiano delle due-ruote elettriche, segnando un aumento significativo rispetto all'anno precedente. Nonostante il gran numero di operatori, la concentrazione del mercato rimane elevata, con i primi quattro produttori che rappresentano l'80% del volume totale delle vendite del paese, pari a circa 1,3 milioni di unità. Questo segmento rappresenta circa il 6% del mercato indiano complessivo delle due ruote. Sebbene l’elettrificazione sia ancora nelle fasi iniziali, lo slancio di crescita è notevole. Insieme alle politiche di sussidio governativo e all'introduzione di modelli convenienti da parte dei produttori locali, le barriere di acquisto dei consumatori sono state abbassate, accelerando l'adozione diffusa delle due{14}ruote elettriche in tutta l'India.
Europa: normative rigorose e potenziale di mercato in crescita. Essendo uno dei mercati più regolamentati al mondo e con le barriere all'ingresso più elevate, l'Europa richiede standard elevati in termini di sicurezza, affidabilità del marchio ed esperienza di guida, rendendo gli scooter elettrici e le e-bike particolarmente popolari. I consumatori europei sono molto sensibili ai sussidi e le vendite di infrastrutture-potrebbero risentirne se i sussidi diminuissero o se le stazioni di ricarica non riuscissero a tenere il passo. Nonostante un tasso di penetrazione dell'elettricità pari solo al 6% circa, il mercato dei veicoli a due ruote- continua a crescere costantemente.
L'Europa sta imponendo requisiti sempre più rigorosi sui prodotti di micro-mobilità elettrica, passando dalla certificazione del singolo prodotto alla conformità sistematica che copre interi veicoli, batterie, emissioni di carbonio, divulgazione di informazioni e responsabilità di manutenzione. In seguito all’implementazione del nuovo Regolamento sulle batterie, sono entrati in vigore meccanismi come le dichiarazioni sull’impronta di carbonio, i requisiti sulla percentuale di riciclaggio e i passaporti delle batterie. Le aziende non devono concentrarsi solo sulla qualità del prodotto, ma anche gestire in modo efficace le catene di approvvigionamento e le capacità dei dati. Inoltre, le misure anti-antidumping e compensative dell'UE contro le biciclette elettriche cinesi sono state estese fino al 2030, rendendo non più praticabile la vecchia strategia di fare affidamento su esportazioni a basso-prezzo e su una rapida penetrazione nel mercato. Poche aziende possono soddisfare questi requisiti, ma l’ingresso anticipato consente un posizionamento anticipato.
▌Stati Uniti: Spinto da scenari di nicchia, il mercato si sta gradualmente riscaldando. Il mercato statunitense delle due-ruote elettriche è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e non è ancora esploso, ma i marchi cinesi stanno accelerando il loro sviluppo. Secondo i dati IMARC, la dimensione del mercato statunitense è di circa 10,99 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà fino a 33,62 miliardi di dollari entro il 2033.
La crescita deriva principalmente da diversi mercati di nicchia: in primo luogo, il ciclismo per il tempo libero e fuori-strada, dove gli utenti richiedono veicoli ad alte-prestazioni; in secondo luogo, il settore delle consegne dell'"ultimo miglio" nelle aree urbane, dove le due-ruote elettriche riducono i costi operativi e migliorano la flessibilità. Inoltre, la riduzione dei costi delle batterie e il miglioramento dell'efficienza produttiva hanno reso questi veicoli più convenienti, accelerando ulteriormente l'accettazione da parte del pubblico delle due-ruote elettriche.
Africa: base piccola ma crescita rapida con un potenziale di commercializzazione significativo. Anche il mercato africano merita attenzione. Nel 2024, le vendite di biciclette elettriche a due ruote in Africa sono aumentate di quasi il 40% su base annua, arrivando a circa 9.000 unità. Sebbene rappresenti solo lo 0,5% delle vendite totali globali, il tasso di crescita rimane notevolmente elevato. Tra i primi ad adottarlo figurano principalmente mototaxi urbani e corrieri, che dimostrano forti caratteristiche di commercializzazione. I principali produttori stanno posizionando l’Africa come la prossima frontiera dell’espansione. Anche gli istituti finanziari locali stanno contribuendo a ridurre gli ostacoli all'adozione dei veicoli elettrici offrendo opzioni di finanziamento come piani di rateizzazione e modelli in leasing, accelerando così l'accettazione da parte degli utenti delle due ruote elettriche.
Medio Oriente: la domanda logistica e i progetti pilota politici espandono la domanda di mercato. Spinto dall’urbanizzazione e dalle crescenti esigenze logistiche, il mercato del Medio Oriente sta entrando in una fase di commercializzazione. Si prevede che le dimensioni del mercato cresceranno da 3,12 miliardi di dollari nel 2023 a 7,4 miliardi di dollari entro il 2033. Le prime applicazioni si concentrano sulla consegna urbana a breve-distanza, sui servizi di ride{8}}sharing e sulle flotte commerciali, in particolare nella consegna di cibo e nella logistica al dettaglio. Per raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato programmi pilota per sistemi di scambio di batterie e infrastrutture di ricarica nel settore delle consegne, esplorando nuovi percorsi per la commercializzazione delle due ruote elettriche. Con la maturazione delle politiche pubbliche e dei modelli di business, il mercato del Medio Oriente è destinato a diventare un punto caldo di crescita regionale.
03 L'innovazione tecnologica come fattore trainante. L’omogeneità del prodotto e le basse barriere tecniche rimangono sfide comuni in tutto il settore.
L'analisi indica che l'attenzione competitiva delle due-ruote elettriche intelligenti si sta spostando dalle configurazioni hardware alle capacità software-hardware integrate. Il sistema di controllo di sicurezza intelligente Ark di Yadea garantisce una guida sicura in ambienti difficili come strade sconnesse e scivolose. Utilizzando algoritmi di apprendimento con rinforzo dell'intelligenza artificiale, il sistema consente alle motociclette di mantenere automaticamente l'equilibrio durante il funzionamento a bassa-velocità, migliorando significativamente la sicurezza e la comodità di guida.
In questo processo, l’intelligenza e l’affidabilità dei dispositivi terminali stanno diventando un fattore critico affinché le case automobilistiche possano affermarsi nei mercati globali.
Prendiamo ad esempio Kukirin G2: dotato di grado di impermeabilità IP65, sistema di posizionamento multi-e funzioni di sicurezza tra cui allarmi di spegnimento-e avvisi di vibrazione, fornisce agli utenti stranieri una protezione completa che va dalla prevenzione dei furti al controllo remoto del veicolo. Che si tratti di operatori di viaggi d'affari o di singoli proprietari di veicoli, G2 offre prestazioni stabili e affidabili, consentendo alle aziende a due-ruote di passare dalla vendita di prodotti alle operazioni orientate ai servizi-nei mercati internazionali.
04 Come espandere la crescita incrementale in seguito?
Attualmente, i veicoli elettrici a due{0}ruote cinesi non possono più fare affidamento esclusivamente sull'espansione su vasta scala per diventare globali. Il prossimo passo fondamentale è perseguire un approccio-orientato al marchio. La concorrenza tra le imprese si è evoluta dal controllo dei costi a un contesto globale che coinvolge innovazione tecnologica, operazioni localizzate e innovazione del modello di business.
Nelle operazioni localizzate, l’espansione globale si è evoluta oltre la semplice esportazione di prodotti, con le capacità di sviluppo di canali locali che sono diventate un vantaggio competitivo fondamentale nei mercati esteri. Prendiamo ad esempio Yadea: nel 2024, l’azienda ha stabilito basi di produzione e di ricerca e sviluppo rispettivamente in Indonesia e Vietnam. Implementando processi locali di produzione, approvvigionamento e assemblaggio, non solo ha mitigato i rischi tariffari, ma ha anche migliorato significativamente l'efficienza delle consegne e le capacità di risposta post-vendita. Per quanto riguarda lo sviluppo del canale, Tailings ha contemporaneamente creato una base di produzione intelligente in Vietnam e aperto un flagship store insieme a un centro operativo in Indonesia, creando una struttura operativa regionale che integra "produzione + magazzinaggio + servizi post-vendita". Nel mercato indiano, i produttori tradizionali hanno riconquistato quote di mercato attraverso estese reti di concessionari e sistemi di fornitori.
Nella personalizzazione del prodotto, l'approccio "pigro" di vendere lo stesso veicolo a più acquirenti semplicemente non funzionerà. Mercati diversi mostrano variazioni significative nelle condizioni stradali, nel clima, nelle normative e nelle preferenze dei consumatori. Ad esempio, il clima caldo e piovoso del sud-est asiatico richiede standard più elevati di impermeabilità e resistenza alla corrosione dei veicoli; Gli utenti nordamericani danno priorità ai motori ad alta-potenza e alle prestazioni fuori-strada; mentre l’Europa impone rigide restrizioni sui limiti di potenza e sottolinea le certificazioni di sicurezza delle batterie. Pertanto, è essenziale stabilire piattaforme-multi-configurabili specifiche per regione che consentano la personalizzazione in aspetti quali il materiale del telaio, la potenza del motore e i livelli di impermeabilità.
In termini di innovazione del modello di business, il mercato B-end sta diventando un nuovo polo di crescita. Scenari commerciali come la consegna di cibo, la mobilità condivisa e le flotte logistiche mostrano una forte domanda di veicoli a due ruote elettrici. Secondo l'analisi dell'IEA, l'adozione diffusa di sistemi di stazioni di sostituzione delle batterie in scenari di utilizzo ad alta-frequenza può migliorare significativamente l'efficienza operativa e ridurre i tempi di ricarica. Nel frattempo, modelli come il noleggio delle batterie e la sostituzione delle batterie in abbonamento-stanno guadagnando popolarità, abbassando la soglia di acquisto una tantum per gli utenti. Vale la pena imparare anche il modello "affitto-per-proprio" nel mercato africano, che integra i servizi finanziari con la vendita di prodotti, per le aziende cinesi che si espandono all'estero.
A livello di tecnologia e aggiornamento dei prodotti, la logica di espansione all’estero delle imprese cinesi dovrebbe spostarsi verso l’ottenimento di profitti e la costruzione di marchi attraverso l’intelligenza tecnologica. La quota di mercato dei modelli di fascia bassa-con batterie al piombo-e sistemi di controllo di base diminuirà gradualmente, mentre intelligenza e prestazioni elevate sono diventate condizioni essenziali per i mercati tradizionali, rendendo più facile ottenere un maggiore potere contrattuale nei mercati di fascia alta-come Europa e America.
Ugualmente fondamentale è cogliere i periodi finestra politica. È essenziale condurre una ricerca approfondita sulle politiche locali e sulle tempistiche di attuazione prima dell’ingresso nel mercato. Il programma di sovvenzioni PME-DRIVE dell'India rimarrà in vigore fino a marzo 2026, mentre il divieto di motociclette di Hanoi in Vietnam entrerà in vigore a luglio 2026. Queste chiare scadenze indicano imminenti opportunità di mercato. Il posizionamento proattivo sul mercato e il mantenimento di una stretta comunicazione con le autorità di regolamentazione sono fondamentali per una risposta rapida e per ottenere un vantaggio competitivo.
05 Conclusione Guardando al futuro, la rivoluzione globale della mobilità verde e il rimodellamento dei modelli di catena industriale andranno a beneficio delle imprese cinesi.
Scansiona sopra il codice Whatsapp per ulteriori informazioni, ne saprai di più sul mercato degli scooter elettrici.